"Zdecydowanie najlepszą inwestycją, jakiej możesz dokonać, jest inwestycja w siebie" - to moja ulubiona rada Warrena Buffetta. Okazuje się, że również sztuczna inteligencja wzięła sobie tę lekcję od "Wyroczni z Omaha" do serca. Prawdopodobnie w przyszłości inwestowanie stanie się nudne, bo AI będzie inwestować tylko w AI...
Motherbrain
Monitorowanie ponad 10 milionów firm, przetwarzanie danych z wielu źródeł, a w efekcie końcowym ponad 100 milionów zainwestowanych dolarów. Czyż nie jest to imponujące? Takie wyniki są zasługą Motherbrain - platformy uczenia maszynowego, członka zespołu z EQT Ventures.
Jak możemy przeczytać na stronie EQT Ventures "Głównym celem Motherbrain jest pomoc zespołom ds. transakcji w EQT w przewidywaniu, co będzie kolejnym sukcesem". Ale jak to właściwie wygląda? "Motherbrain wykorzystuje konwolucyjne sieci neuronowe (CNN), najpopularniejszą formę uczenia maszynowego, do analizy danych o spółkach w czasie, aby pomóc w określeniu, gdzie firma powinna zainwestować. Technologia ta znacznie poprawiła zdolność EQT Ventures do wyszukiwania transakcji na wczesnym etapie ich rozwoju" - wyjaśnił Landgren w wywiadzie dla ZDNet.
Trzeba też pamiętać, że inwestycje Venture Capital wiążą się z wysokim ryzykiem bankructwa startupu. Wystarczy powiedzieć, że w 2020 roku około 75% amerykańskich startupów wspieranych przez Venture Capital upadło. Skuteczne prognozowanie stanowi poważne wyzwanie zarówno dla Motherbrain, jak i Partnerów EQT Ventures. Dlatego opłaca się być cierpliwym i zmierzać w kierunku określonego celu.
Do tej pory 7 spółek zostało bezpośrednio rozpoznanych przez Motherbrain. Co ciekawe, jedną z nich jest Standard Cognition, który oferuje autonomiczną kasę bazującą na sztucznej inteligencji. Dla mnie jest to znak czasów. Firma badawcza i doradcza Gartner szacuje, że do 2025 roku trzy czwarte inwestorów venture capital na świecie będzie korzystało ze sztucznej inteligencji przy podejmowaniu decyzji.
Święty Graal inwestycyjny
"Każdy, kto nie buduje drużyny w odpowiedni sposób i nie przebudowuje jej według twojego modelu, jest dinozaurem. Będą siedzieć na tyłku na kanapie w październiku, oglądając, jak Boston Red Sox wygrywają World Series".
JOHN HENRY (ARLISS HOWARD) – MONEYBALL (2011)
Moim zdaniem, powyższy cytat idealnie pasuje do obecnej sytuacji. Rynek giełdowy zmienia się bardzo szybko. Każdy chce analizować informacje szybciej, zwiększać zyski i bazować na bardziej precyzyjnych wyliczeniach. Nie ma wątpliwości, że praca z dużą ilością danych otwiera drzwi dla SI. Wiedzą o tym również najwięksi gracze. Jeden z nich powiedział kiedyś, że "Sztuczna inteligencja jest dla tradingu tym, czym ogień dla jaskiniowców".
Święty Graal handlu akcjami jest powszechnie definiowany jako system, który zawsze przynosi zysk inwestorowi, niezależnie od okoliczności. Muszę przyznać, że nie wierzyłem, że taki doskonały system istnieje lub może pojawić się w przyszłości. Jednak moje nastawienie zmieniło się po przeczytaniu artykułu o J4 Capitals. Sprawdź, może Cię to zainteresuje!
Bibliografia:
Warren Buffett: Investing in Yourself
How EQT Ventures’ Motherbrain uses AI to find promising startups
A venture capital firm’s AI platform is behind $100 million of its investments
EQT Ventures’ AI platform Motherbrain backs CodeSandbox
How an AI ‘Motherbrain’ helps venture capitalists pick investments
HOW AI TRADING TECHNOLOGY IS MAKING STOCK MARKET INVESTORS SMARTER
Can an artificial intelligence learn to beat the stock market?